Nov 17, 2022 8:00 AM
thyssenkrupp mostra resiliência em um ambiente desafiador – melhoria significativa nos principais indicadores financeiros e progresso adicional com a transformação no ano fiscal 2021/2022
Crescimento de dois dígitos na entrada de pedidos e vendas em comparação com o ano anterior
O EBIT ajustado quase triplicou para €2,1 bilhões
O lucro líquido aumentou para €1,2 bilhão (ano anterior: €(25) milhões); os ativos financeiros líquidos aumentaram para €3,7 bilhões (ano anterior: €3,6 bilhões)
Proposta de dividendo de €0,15 por ação será apresentada aos acionistas
Previsão para o ano fiscal atual: EBIT ajustado na faixa de três dígitos de milhões de euros; lucro líquido e fluxo de caixa livre antes de M&A devem pelo menos atingir o ponto de equilíbrio
CEO Martina Merz: “Aumentamos nossa resiliência e solidez e nossos negócios estão agora em melhor posição para responder de forma adequada e direcionada às crises.”
A thyssenkrupp teve um bom desempenho no ano fiscal de 2021/2022 em um ambiente de mercado desafiador e alcançou ou superou todas as suas metas financeiras mais recentes. Apesar da guerra na Ucrânia e do impacto contínuo da pandemia de covid-19 e da interrupção das cadeias de suprimentos globais, os negócios das empresas do grupo thyssenkrupp registraram entrada total de pedidos de €44,3 bilhões. Isso foi 12% a mais do que no ano anterior. As vendas melhoraram em 21%, para €41,1 bilhões. A thyssenkrupp quase triplicou o EBIT ajustado para €2,1 bilhões (ano anterior: €796 milhões). Este desenvolvimento positivo foi impulsionado, entre outras coisas, por medidas introduzidas para melhorar o desempenho dos negócios e os aumentos de preços às vezes significativos nos mercados atendidos pela Materials Services e a Steel Europe, que se refletiram em vendas mais altas e melhores margens. Ao mesmo tempo, os preços mais altos resultaram em um aumento significativo do capital empregado. Como esperado, o fluxo de caixa livre antes de M&A permaneceu negativo em €(476) milhões.
Martina Merz, CEO do grupo thyssenkrupp: “Os números mostram que fizemos um bom progresso com a transformação da thyssenkrupp e conseguimos aumentar significativamente o desempenho operacional dos negócios. Aumentamos a nossa resiliência e solidez e os nossos negócios estão agora em melhor posição para responder de forma adequada e direcionada às crises. O ímpeto de nosso processo de transformação foi atenuado, mas nos mostramos comparativamente robustos diante de três choques externos – a pandemia, a escassez de semicondutores e a guerra. Acreditamos que o ambiente atual se tornará cada vez mais competitivo no longo prazo. Portanto, continuaremos a dar prioridade máxima ao desempenho e à produtividade. Portanto, devemos continuar a jornada de transformação em que embarcamos e impulsionar resolutamente o desenvolvimento ideal de nossos negócios.”
Avanço na transformação estratégica e investimento no futuro
Apesar das condições de mercado persistentemente desafiadoras, no último ano fiscal a thyssenkrupp impulsionou as medidas para melhorar seu portfólio e desempenho e investiu na competitividade de seus negócios. A Marine Systems ampliou suas opções estratégicas para a construção de submarinos e embarcações de superfície com um novo conceito de estaleiro e a aquisição da MV Werften. Dessa forma, o segmento está respondendo à mudança na situação da política de segurança e continuando sua história de crescimento. Além disso, a thyssenkrupp acelerou o ritmo da transformação verde na Steel Europe e abriu caminho para investimentos de mais de €2 bilhões para passar para a produção de aço com impacto neutro no clima. A thyssenkrupp ainda considera que uma solução autônoma abre boas perspectivas futuras para o negócio do aço e continua se preparando para isso. No entanto, o formato exato não pode ser decidido no momento devido à situação geopolítica e macroeconômica incerta.
No segmento Multi Tracks, a thyssenkrupp concluiu com sucesso a alienação das atividades de infraestrutura, aço inoxidável (AST) e tecnologias de mineração. Essas transações geraram receitas de mais de €800 milhões e melhoraram ainda mais o balanço da thyssenkrupp. Desde a criação do segmento Multi Tracks, a thyssenkrupp fechou cinco transações correspondentes a mais da metade das vendas originais do segmento.
Além disso, a thyssenkrupp está em negociações com potenciais compradores para a unidade de negócios Automation Engineering e iniciou os preparativos para um processo de M&A para Springs & Stabilizers. Dependendo da situação do mercado de capitais, um IPO continua sendo a solução preferida para o negócio de hidrogênio thyssenkrupp nucera para posicioná-lo de forma ideal para o crescimento com plantas de eletrólise verde. Em conexão com a transformação verde, a thyssenkrupp também tomará uma decisão sobre o desenvolvimento futuro das atividades de engenharia química e da fábrica de cimento. A Uhde constrói fábricas de produção e craqueamento de amônia e, assim, fornece tecnologias centrais para o uso de hidrogênio verde. A Polysius fornece tecnologias para uma produção de cimento mais sustentável.
Juntamente com medidas específicas para melhorar a competitividade de seus negócios, a thyssenkrupp está avançando nos ajustes da força de trabalho: em estreita colaboração com os parceiros de cogestão, soluções socialmente aceitáveis já foram encontradas para 9.950 dos quase 13.000 empregos a serem cortados nos planos atuais – incluindo cerca de 2.100 no último ano fiscal.
Oliver Burkhard, CHRO da thyssenkrupp AG: “Dentro de nosso processo de transformação, atingimos cerca de 80% das reduções de pessoal planejadas. Estamos, portanto, passando gradualmente da fase de reestruturação necessária para a transformação e podemos nos concentrar em aumentos de produtividade focados e ‘normais’. Ao tornar o grupo mais resiliente e dar aos negócios perspectivas de desenvolvimento de longo prazo, estamos protegendo ativamente o emprego. Ao mesmo tempo, apesar dos muitos desafios em nosso ambiente de negócios, podemos aproveitar as oportunidades que surgem para nossas tecnologias – especialmente no que diz respeito à transformação verde”.
Desenvolvimento dinâmico de negócios nos segmentos no ano fiscal 2021/2022
A Materials Services se beneficiou de um aumento significativo dos preços dos materiais em todos os grupos de produtos, especialmente no 2º trimestre e no início do 3º trimestre. No entanto, a escassez de materiais no início do exercício e a demanda mais fraca, principalmente no final do exercício, levaram a uma queda nos volumes. A entrada de pedidos aumentou 26% e as vendas 34%. Com €837 milhões, o EBIT ajustado também ficou significativamente acima do nível do ano anterior (€587 milhões). Isso pode ser atribuído principalmente às margens aprimoradas como resultado de preços de material mais altos e o efeito nos ganhos da implementação consistente da transformação.
A Industrial Components registrou um aumento de 9% na entrada de pedidos e um aumento de 10% nas vendas, para €2,8 bilhões em ambos os casos. Com €234 milhões, o EBIT ajustado desse segmento ficou abaixo do nível do ano anterior de €322 milhões. A Forged Technologies registrou uma melhora na entrada de pedidos, vendas e EBIT ajustado porque conseguiu repassar custos de fatores mais altos aos clientes, com suporte vindo de efeitos cambiais positivos. A alta demanda dos negócios industriais e de caminhões mais do que compensou a demanda mais fraca dos clientes da indústria de carros de passeio, resultante dos contínuos gargalos e interrupções na cadeia de suprimentos. Apesar do crescimento no setor de máquinas, no negócio de rolamentos, uma queda na demanda, especialmente no setor de energia eólica na China, levou a uma redução geral na entrada de pedidos e vendas. Isso reflete os efeitos de avanço no período do ano anterior, facilitados por subsídios. Isso, juntamente com o aumento significativo nos custos de material, energia e frete, reduziu o crescimento dos lucros. As medidas de redução de custos e melhoria da eficiência compensam apenas parcialmente essa tendência.
Na Automotive Technology, a entrada de pedidos foi 8% maior do que no ano anterior. As vendas melhoraram em 7%. Tendo em vista os contínuos gargalos no fornecimento de matérias-primas e a resultante volatilidade das rescisões de clientes, os efeitos positivos vieram principalmente de ajustes de preços e efeitos cambiais. Com €108 milhões, o lucro ajustado ficou abaixo do nível do ano anterior de €264 milhões. Os custos de fatores mais altos – especificamente para logística e materiais – e fechamentos de fábricas relacionados à pandemia na China foram parcialmente compensados por uma rígida disciplina de custos, continuando as medidas de eficiência e negociando novas condições de preço.
A Steel Europe também foi afetada por gargalos de material e fornecimento em muitos setores de clientes e as chamadas de clientes mais fracas relacionadas, especialmente da indústria automotiva. Comparado com o ano anterior, houve uma queda tanto no volume de entrada de pedidos quanto nas remessas. No entanto, os preços mais altos levaram a um aumento significativo na entrada de pedidos, que aumentou 27%, para €11,8 bilhões. As vendas aumentaram 47%, para €13,2 bilhões. Apesar do forte aumento nos custos de matéria-prima e energia, o EBIT ajustado melhorou significativamente para €1,2 bilhão (ano anterior: €116 milhões) graças a um claro aumento nas receitas médias, especialmente no primeiro semestre do ano. Isso também reflete os efeitos positivos da reestruturação em andamento e medidas de desempenho relacionadas à implementação da Estratégia de Aço 20-30.
Após o pedido recorde de €5,5 bilhões para seis submarinos para a Noruega e a Alemanha no ano fiscal de 2020/2021, a entrada de pedidos na Marine Systems foi de €4,2 bilhões, abaixo do nível do ano anterior (€6,7 bilhões), mas novamente bem acima das vendas, que atingiu €1,8 bilhão. Os principais fatores aqui foram outro grande pedido submarino adquirido no 2º trimestre de 2021/2022, pedidos adicionais para embarcações de superfície e amplo recebimento de pedidos nas áreas de manutenção, serviço e eletrônica marítima. Com uma carteira de pedidos de €13,6 bilhões, o segmento tem uma base sólida para crescimento. O EBIT ajustado foi de €32 milhões, acima do nível do ano anterior de €26 milhões.
No segmento Multi Tracks, a entrada de pedidos nas operações contínuas aumentou 10% em relação ao ano anterior, para €6,5 bilhões. As principais contribuições vieram da Uhde, graças ao pedido de construção de uma planta de produção de fertilizantes no Catar e da thyssenkrupp nucera, que apresentou alto crescimento, impulsionado principalmente pelo negócio de serviços de cloro-soda e pela conquista de grandes projetos de hidrogênio na Arábia Saudita e nos Países Baixos. A entrada de pedidos também foi maior na Automation Engineering e na Springs & Stabilizers. As vendas deste segmento caíram 27% para €4,1 bilhões. Isso se deve principalmente à alienação dos negócios de aço inoxidável e da unidade de negócios de Infraestrutura, bem como ao fechamento da usina de chapa grossa. Graças às medidas implementadas no lado das vendas e custos e melhorias em quase todos os negócios, o segmento reportou EBIT ajustado de €(173) milhões e, assim, reduziu significativamente sua perda em comparação com o nível do ano anterior de €(298) milhões. Outros fatores que contribuíram para o resultado foram o desempenho positivo do negócio de aços inoxidáveis até à sua alienação e o encerramento da fábrica de chapas grossas que pôs fim às perdas.
No nível do grupo, a thyssenkrupp conseguiu reduzir ainda mais as despesas administrativas. Efeitos positivos também vieram de ajustes baseados em preços para provisões para remuneração baseada em ações. O EBIT ajustado na sede corporativa foi de €(154) milhões (ano anterior: €(194) milhões).
Ano fiscal 2021/2022: principais indicadores de desempenho do grupo (incluindo operações descontinuadas)
O lucro líquido da thyssenkrupp foi de €1,2 bilhão em comparação com €(25) milhões no ano anterior. Este aumento significativo é atribuído principalmente à melhoria nos ganhos. O resultado líquido inclui ainda perdas por imparidade superiores a €500 milhões, principalmente devido à forte subida das taxas de juro e ao aumento associado do custo de capital. Após deduzir a participação não controladora, o lucro líquido foi de €1,1 bilhão (ano anterior: (115) milhões); o lucro por ação chegou a €1,82, em comparação com €(0,18) no ano anterior.
Em comparação com o final do ano fiscal anterior, houve uma melhora significativa no patrimônio líquido de €10,8 bilhões para €14,7 bilhões. Para além do resultado líquido alcançado, as taxas de juro mais elevadas e a consequente reavaliação das responsabilidades com pensões, em particular, produziram efeitos positivos de cerca de €1,9 bilhão. Como resultado, o índice de patrimônio melhorou para mais de 39% (ano anterior: 29,5%).
O fluxo de caixa livre antes de M&A foi de €(476) milhões no ano fiscal de 2021/2022, significativamente acima do nível do ano anterior de €(1,3) bilhão. A melhoria substancial dos lucros foi compensada em particular por um aumento no capital de giro líquido devido ao aumento acentuado no preço das matérias-primas e outros materiais e cancelamentos atrasados de clientes. Efeitos adicionais vieram dos gastos contínuos para reestruturação e gastos de capital em excesso de depreciação.
Os ativos financeiros líquidos do grupo aumentaram ligeiramente para €3,7 bilhões (30 de setembro de 2021: €3,6 bilhões). Isso inclui efeitos da conclusão bem-sucedida de transações de M&A. No geral, o Grupo possui caixa e equivalentes de caixa e linhas de crédito comprometidas não utilizadas totalizando €9,2 bilhões.
Com base nos números do último exercício social, na Assembleia Geral Ordinária de 3 de fevereiro de 2023, a Executive Board e o Supervisory Board vão propor o pagamento de um dividendo de €0,15 por ação sem valor nominal para o exercício fiscal 2021/2022. Esta proposta traduz, por um lado, o reforço significativo do balanço, a melhoria do desempenho operacional do grupo e a melhoria da posição líquida financeira; por outro lado, leva em consideração as condições incertas e desafiadoras do presente exercício.
Previsão para 2022/2023: fluxo de caixa livre antes de M&A deve aumentar para ponto de equilíbrio
Em um ambiente de mercado dominado pela crise energética, alta inflação e aumento das taxas de juros, a thyssenkrupp espera que o desenvolvimento macroeconômico no presente ano fiscal seja desafiador e difícil de planejar. Supondo que os combustíveis fósseis necessários e outras matérias-primas permaneçam disponíveis e o desenvolvimento dos negócios não seja prejudicado por novos bloqueios, a thyssenkrupp antecipa uma redução significativa nas vendas no atual ano fiscal (ano anterior: €41,1 bilhões). As principais razões para isso são os efeitos relacionados à normalização de preços na Materials Services e na Steel Europe e as transações concluídas no segmento Multi Tracks.
A thyssenkrupp espera que o EBIT ajustado caia para um valor na faixa média a alta de três dígitos de milhões de euros (ano anterior: €2,1 bilhões). Este pressuposto baseia-se, em particular, na ausência do forte suporte do ano anterior dos efeitos dinâmicos dos preços na Materials Services e na Steel Europe, segmentos que também serão afetados pelo aumento dos custos dos fatores e especialmente dos custos da energia. Melhorias nos ganhos esperados, por exemplo, na Automotive Technology e na Multi Tracks, atenuarão esse desenvolvimento.
Apesar de novas saídas de caixa para reestruturação e maiores gastos de capital do que no ano anterior, espera-se, no entanto, que o fluxo de caixa livre antes de M&A aumente pelo menos até o ponto de equilíbrio. O aumento significativo em comparação com o nível do ano anterior de €(476) milhões é devido à melhoria planejada no capital de giro líquido. Outros fatores que afetam o desenvolvimento deste indicador serão as entradas de caixa da entrada de pedidos e o perfil de pagamento dos negócios relacionados a projetos (especialmente na Marine Systems e na Multi Tracks).
A thyssenkrupp espera que o lucro líquido atinja pelo menos o ponto de equilíbrio.
Klaus Keysberg, CFO da thyssenkrupp AG: “Ninguém pode dizer quão grandes serão os desafios ou quanto tempo durarão. No entanto, estamos nos preparando para o pior cenário. Em todos os nossos negócios, continuamos a trabalhar de forma consistente para melhorar o desempenho e melhorar o fluxo de caixa. Dessa forma, faremos o possível para atingir nossa meta de aumentar o fluxo de caixa antes de M&A para pelo menos o ponto de equilíbrio – apesar das condições desafiadoras. Isso inclui a aprovação restritiva e gradual de gastos de capital – dependendo de como a situação macroeconômica se desenvolve e do progresso que nossos negócios fazem na proteção de lucros e gestão líquida de capital de giro. Ao mesmo tempo, queremos estar preparados para aproveitar as oportunidades que surgirem assim que o escopo estiver disponível.”
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